①近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》(以下简称《办法》),自2023年8月15日起施行。

《办法》提出国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。在促进发展具体措施上,《办法》明确鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用,生成积极健康、向上向善的优质内容,探索优化应用场景,构建应用生态体系;鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新,参与生成式人工智能相关国际规则制定。

《办法》明确生成式人工智能服务提供者应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动,使用具有合法来源的数据和基础模型;涉及知识产权的,不得侵害他人依法享有的知识产权;涉及个人信息的,应当取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形;采取有效措施提高训练数据质量,增强训练数据的真实性、准确性、客观性、多样性。此外,明确了数据标注的相关要求。


(资料图片)

(1)网络可视化是网络流量监测的重要手段,政府和运营商为主要客户

网络可视化的基础功能为增强对网络数据的主动管理,即流量来源进行监管、分析(识别、统计、展现、管控)与挖掘,实现网络管理、信息安全与商业智能。网络可视化系统由前端和后端两部分组成:1)前端负责流量和数据的识别采集,主要由分光器、汇聚分流设备、DPI系统实现;2)后端负责数据的各类分析应用,以软件形式为主。从下游客户来看,2022年我国网络可视化下游客户中,政府客户占比最大,达50%左右;运营商客户紧随其后,占比约35%;其余企事业单位客户共占15%。

(2)大模型应用与交互的增加扩大网络空间的风险暴露,有望促进以DPI为核心的安全防护需求

大模型的广泛应用和持续迭代带来网络流量的快速增长,从而扩大网络空间的风险暴露,如网络拥堵问题、API安全问题、数据安全问题、网络空间意识形态问题等。传统的安全解决方案偏向于事后防御,而DPI技术可以协助实现防护与干预向事前和事中转移,提高防护效率。

(3)伴随5G商用推广,有望迎来新一轮网络可视化建设周期,撬动300+亿元空间

我国移动互联网基础建设已初具规模,较高的5G覆盖率为大模型的普及和应用打下了坚实基础。参考中国4G基站建设的节奏,未来中国5G基站数量仍呈快速上涨趋势,大模型的广泛应用有望进一步促进5G基础设施建设和普及。根据华经产业研究院数据,2022年中国网络可视化行业市场规模约为305.1亿元,同比增长6.14%,预计2027年市场规模达到886.17亿元,对应2022-2027年CAGR为24%,显著快于三大运营商2018-2022年间的资本开支增速。从产业结构来看,网络可视化前端市场规模占比约20%,后端市场规模占比约80%;且呈现出前端业务逐步向后端渗透,后端应用领域快速拓展的产业发展趋势。

根据以上逻辑,从基本面和技术面两方面入手,精选个股,供大家参考:

恒为科技(603496)

公司是国内头部网络可视化及智能系统平台提供商,在运营商网络、信息安全、企业与行业IT、国产信息化等多领域提供业界领先的产品和解决方案。

公司的智能系统平台业务主要包括面向专用领域的基于ATCA、VPX、CPCI、COM-E等行业标准的、或客户定制化的智能系统平台产品,以及各类通用领域的信息化平台产品。为无线网络、信息安全、通信设备、工业互联网、云计算与数据中心以及各类信息化领域提供可集成、可二次开发的系统平台或解决方案。公司技术壁垒深厚,卡位优势凸显。网络可视化是建立在核心DPI等技术基础上,对产品的稳定性、可靠性等多项参数和能力等要求极高,赛道进入门槛高,公司深耕网络可视化数十年,技术积累丰厚,在行业份额集中化的过程中有望显著受益。

在最新公布的中国移动2023-2024汇聚分流设备招投标结果中,公司订单份额继续大幅提升,核心设备份额高达70%。行业竞争格局进一步集中。后续对应扩容需求空间庞大,公司订单收入有望迎来高增。

技术上,K线长期震荡上行,短期回踩趋势线后,放量长阳上攻,且MACD和KDJ共振金叉!

中新赛克(002912)

公司系网络可视化龙头,业务覆盖网络空间数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及安全服务等领域。

公司宽带网产品用于互联网流量分析领域,对网络层、传送层流量进行原始数据采集、深度检测、分层解析、按需筛选,与其它系统配合可实现对网络运行质量、协议标准、承载业务的监测、统计、管控,实现在网络管理、信息安全等领域的应用,主要应用于运营商和政企部门。

公司产品未来有望应用于人工智能领域,随着AIGC的爆火,国家网信办联合多部委发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,相关部门采购需求仍有提升预期。公司移动网产品用于无线信号分析领域,针对电磁空间信号及移动网空口信号进行频谱采集、信号解析、数据提取等处理。根据应用场景可分为固定式、移动式等形态,支持单点部署和组网部署,主要应用于政府部门和企事业单位。

技术上,K线延年均线震荡上行,近期下探支撑位后,缩量企稳!MACD金叉,且昨日长阳拉升,短期上升趋势加强!

参考资料:

20230802-国盛证券-恒为科技-603496-深度布局算网可视化,借力AI扶摇而上

20230515-国元证券-中新赛克-002912-多因素致业绩承压,一季报实现高增长

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